在由少数现有企业主导的庞大且不断增长的类别中占据重要份额总是很困难的。你需要与静态惯性、忠诚度和“一贯的做事方式”作斗争。 您需要比竞争对手更好地了解客户，从首要原则解决他们的问题，并通过重新思考传统的分销策略创造性地创造市场吸引力。但如果成功，影响可能是巨大的。
我们相信 Altruist 正在踏上一段令人难以置信的旅程，以卓越的产品改变零售注册投资顾问 (RIA) 市场，并成为服务 RIA 的领先公司之一。
我们很高兴能够领导 Altruist 的 E 系列融资，并联手帮助 RIA 为其客户提供更好的成果和体验。本轮融资发生在令人难以置信的 2023 年之后，在此期间 Altruist 管理资产连续第二年增加两倍 使其成为我们合作过的增长最快的企业之一。推出五年来， 按服务公司数量计算，Altruist 已成为第三大托管机构，行业分析师 T3 报告称，利他主义者是 #1 托管顾问正在考虑转向 在其最近的调查中。
公司是如何来到这里的？
美国超过15%的财富管理资产由RIA管理，并且这一数字还在持续稳定增长。 然而，RIAs 不得不依赖少数现任托管人和一些集成度较差的工具，这些工具通常会导致管理成本增加、客户体验较差以及手动流程阻碍运营。现状限制了顾问扩展规模的能力，并占用了他们专注于深化客户关系的时间，而对于脱离顾问和快速增长的 RIA 来说，这些问题变得更加复杂。
创始人兼首席执行官 Jason Wenk 在该领域摸爬滚打了二十多年，他敏锐地意识到这些痛苦。事实上，他多年来一直是代表客户，亲自创立并运营了两个高增长的 RIA。在见到他时，我们立即被 Jason 丰富的经验、广泛的行业知识以及他在 RIA 社区中建立的深厚信任所震惊。更明显的是，他坚定不移地致力于让财务建议变得更好、更实惠、更容易获得。
为了应对这些长期存在的挑战，Jason 决定深入核心基础设施，从头开始重建整个技术堆栈。在过去的几年里，Altruist 建立了一个全面的垂直整合平台，将清算和托管基础设施与强大的 RIA 软件套件结合起来，简化了端到端的工作流程。该平台使顾问能够在几分钟内无缝地开设账户和注资、转移资产、开具账单、报告、交易和再平衡。该平台由自动化提供支持，可实现深度个性化，减少不必要的文书工作，并为顾问腾出宝贵的时间来做更有意义的工作。该团队还努力成功推出自我清算，以增强他们可以提供的产品和服务，使其成为市场上唯一专注于服务 RIA 的自我清算托管人。当然，Altruist 还使客户能够通过高质量集成来利用其现有工具和数据，并内置模块化功能，使转移和多托管采用变得容易。
他们正在交付！ RIA 的所有客户都从这些创新中受益。 Steward Partners 看到了 从 Schwab 转向 Altruist，客户引导时间减少 91%。 Windle Wealth 发现利他主义者 有意义地减少其运营工作量。火炬财富是 比以往任何时候都花更多的时间投资于客户关系 和吉普林财富 改用利他主义者后，管理成本显着节省。我们直接与许多其他 RIA 进行了直接交谈，他们都是狂热的粉丝，给 Altruist 带来了非常高的净推荐值。如今，美国一些发展最快的 RIA 与 Altruist 合作，我们相信该公司正在增强 RIA 发展和专注于重要事务的能力。
接下来怎么办？
仅成立 5 年，我们相信 Altruist 仍处于其发展的早期阶段，有潜力最终支持日益广泛的 RIA 市场基础。该公司以产品和客户为中心的团队制定了令人兴奋的路线图，以支持希望将更多资产转移到其平台的现有和新客户日益增长的吸引力。
作为全球多家金融科技企业的合作伙伴，我们还看到了如何通过直观、透明和简单的产品体验来更广泛地提供金融产品，从而推动历史上难以渗透的市场的广泛采用。我们相信零售 RIA 领域的创新已经严重滞后，并且像 最近推出年化年利率5.1%的现金管理产品，Altruist 将处于有利地位，继续帮助推动行业向前发展。
借助这笔新资金，我们很高兴加入 Altruist 团队，并期待支持该公司的使命，让 RIA 能够更好地为客户服务。
发布日期：
2024 年 5 月 2 日
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