今天，我们欣然祝贺 Jason Wenk 及整个 Altruist 团队加入 Vanguard。
这一里程碑有力印证了 Altruist 从创立之初就坚持的信念：财务顾问应将时间用于帮助客户，而不是与本应为其提供支持的系统周旋。
Jason 无需设想这个问题，因为他亲身经历过。在财富管理领域二十多年的从业生涯中，他曾创办并运营两家顾问公司。他深知，在基础设施未能跟上发展步伐的情况下，要赢得更多客户的信任，需要付出怎样的努力。少数传统托管机构居于行业中心，而开户、交易、投资组合管理、计费、报告和客户服务等工具则分散在彼此割裂的系统中。
代价不仅是软件开支，顾问们也在不断损失时间。
Altruist 看到了从根本上重新构想底层基础设施的机会。
Jason 及其团队将自主清算托管与财务顾问用于运营业务的端到端软件平台结合起来。通过掌握完整的技术栈，Altruist 能够简化顾问与客户的体验，更快行动，围绕客户需求进行开发，并以差异化方式应用 AI。
多年前初次见到 Jason 时，他的抱负、使命感、对客户的专注以及深厚的行业知识就给我们留下了深刻印象。托管是金融服务领域最难颠覆的业务之一：技术与监管门槛高，信任需要长期积累，更换服务商并不容易，而现有机构也受益于行业惯性。然而，Altruist 为顾问提供了从根本上更优的业务运营方式，由此实现突破。我们很高兴能在 2024 年领投 Altruist 的 E 轮融资，与其携手合作。
公司始终持续为财务顾问创新。仅在过去一年，Altruist 就推出了另类资产、期权、融资融券、个性化指数投资、税务规划等众多功能。借助 Hazel，Altruist 将 AI 带入顾问工作流的核心。由于公司掌握着基础设施，Hazel 能够连接顾问日常工作所涉及的数据、情境和操作。与此同时，Altruist 服务不同类型顾问与客户的能力也显著增强。
每推出一项新功能，公司的目标都始终如一：让投资更加公平，让财务建议更加出色。
正因如此，这个新篇章显得顺理成章。五十多年来，Vanguard 一直致力于降低投资成本、扩大投资渠道，并将投资者的长期成果放在首位。过去八年，Altruist 则一直在推动基础设施现代化，帮助顾问为其客户实现同样的目标。Vanguard 带来卓越的规模优势与投资专长，Altruist 带来以 AI 为先的基础设施与产品创新。双方携手，有望继续切实推动财务顾问服务的未来发展。
致 Jason 及整个 Altruist 团队：从零开始建立一家新的托管机构，是一项大胆的壮举。赢得信任、在社群中建立显著认知，并切实影响整个行业，都绝非易事。但你们做到了，而且从未偏离核心使命。能够与你们携手合作，我们深感荣幸。祝贺你们迎来这一非凡里程碑。我们知道这只是开始，也期待未来的一切。
发布日期：
2026 年 8 月 26 日
